币安DEX测试,还在使用比特股的DEX老结构?

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  听说币安要发布公链和DEX,我赶紧去测试了一下,但是结果比较令我失望。

  作为从比特股社区出来的老人,我发现很神奇的一点是,时隔将近四五年之后,币安DEX恐怕还在使用当年比特股的DEX老结构。正所谓币圈一日,人间一年。这眼瞅着比特股诞生快5年了,换成币圈时间都是上千年了,为什么还在用这种老思路呢?

  比特股(BitShares)诞生于14年,是BM在区块链行业的处女作。当年这个想法是很超前的,有感于去中心化交易所的接连暴雷,比如Mt.GOX和当年BitStamp出现的一些弊病。

  BM大家很了解的,一贯是喜欢牺牲去中心化换取性能。BitShares也一样,它为了性能,创造了网关制度。在当时来说,这是一个很超前的想法,是人类第一次对DEX的尝试,虽然有很多不足,但是毕竟是创举,大家都表示支持。但是,假如直到今天还搞网关这一套,就有点多此一举的感觉。

  网关制度是什么呢?简单地说,网关就是游戏厅中的前台小姐姐(或前台大哥),负责兑换。你把法币给她,她给你一个筹码。你拿着筹码在游戏厅内随便用是可以的。365官网假如出了游戏厅之后,它就是空气筹码了,倘若你拿着一些筹码去找小卖店买东西,店主大哥恐怕理都不理你。

  去中心化交易所中的网关的工作原理也是一样,你把BTC给它,它给你一个xx.BTC,你把ETH给它,它给你一个xxx.ETH,本质上都是筹码,你拿这些筹xx.BTC(筹码)在交易平台(游戏厅)里玩,玩完了再找网关(前台小姐姐)把筹码换成真的BTC、ETH,之后提现走人。

  但是有点不同,这里的“网关”并不是官方人员,区块链里也没有“官方”,BitShares里是任何人都可以申请当网关,比如BitShares的几个网关分别有巨蟹(GDEX)、OPEN、Bridge等,以前还有edit、www等等。币安DEX初期则是有11个验证者(很可能是它们来当网关)。

  然而,对于线下的游戏厅而言,我们可以相信,再玩游戏的时候,它不会突然倒闭,前台小姐姐也不会跑路。可是,采用网关模式的去中心365官网化交易所,它不是线下的,更像是线上的游戏网站,游戏网站本身就随时会倒闭。而且前台小姐姐(这些网关),居然也不是游戏网站的员工,只是临时工而已,网关也随时可能跑路。

  

  比特股上的各种“筹码”资产

  

  币安也一样,搞了BTC.B、USDT.B等

  去中心化的交易所的本质是——让用户真正持有自己的资产,私钥在用户的手上,防止中心化交易所作恶。

  然而,网关迅速提高了中心化,用户确实有私钥,但是私钥里只有BNB和各种游戏厅筹码Token。我要各种筹码Token有什么用?我拿着一个BTC.B去Bitfinex,去OK,去火币,有任何一个交易所会承认么?绝对没有,它就是一空气币,是建立在游戏厅和前台小姐姐都不跑路的前提下使用的。

  但DEX为什么要怎么做呢?因为比特股诞生的时候,没有真正的跨链技术。即便引入了cosmos的构架,BTC仍然无法跨链进入BNB公链,只能让网关创造一个BTC.B先当BTC凑乎用。虽然cosmos也提过peg bridge的设想,但目前来看,距离BTC能跨链还有很长很长的路要走。

  过去,我们只需要担心游戏厅会不会跑路,但如果使用网关模式的DEX,则需要同时担心游戏厅和前台小姐姐会不会跑路,而且还要担心前台小姐姐什么时候会不会突然罢工一天,或者提现卡个若干小时,或者对提现者进行身份审查。

  因为真正的BTC,ETH、USDT等是由网关保存的,因此网关有很大的权力。昂贵的提币费用,漫长的提币时间,这些我过去都在比特股中领教过了。大网关,比如巨蟹老大的还好,但一些小一点的网关,相对难用,说是刁难卡要也不为过。

  当然币安的DEX也有可圈可点之处,比如速度较快,同步较快(我大比特股有的时候,同步节点数据真的有点慢)。但是“瑕掩了瑜”,中心化交易所速度岂不是更快?追求快不应该是DEX搞中心化的理由,而且用户的资产(尤其是除了BNB之外的资产)反而更不安全了。

  除此之外,币安DEX还有撮合效率的问题。传统交易为了追求公平性,往往采用定期拍卖而非连续撮合的方式。DEX显然无法采取这种思路,每笔交易都是链上的,撮合效率很低,不过本文主要讨论网关问题,这里就不多做展开了。

  虽然市场广泛期待,但币安的DEX目前来看更像是一个“贴牌货”,技术层面没有想得特别清楚,误以为网关模式是未来DEX的方向,但是实际上,这套东西根本没有实用性。用户需要私钥掌控用户的所有资产,币安DEX却只能把BNB和几个游戏厅筹码的资产交给用户,这何谈实用性呢?就是一个包装的概念。

  

  有个模式叫长尾效应,综上所述,币安的DEX其实并不能给币安额外带来多少收入,币安的收入的大头永远来自于它的中心化交易所(Body部分),去中心化交易所的收入基本上不会有多少(Long Tail部分)。这是非常典型的长尾效应。

  币安传来DEX的消息,BNB应声暴涨,但这其实是虚高。BNB的价格来自于币安的收入,大家都心知肚明,但是启动DEX根本无法为币安带来多少额外收入,DEX是整个体量的一个“长尾”而已。那本轮BNB暴涨中,面向的DEX长尾市场的涨幅,恐怕都是空气涨幅。

  互联网上有个著名的说法,你行你上,不行就BB。你说币安的DEX不好,那你说几个好的DEX。

  那我正好提名几个有意义的DEX。什么样的DEX是有意义的呢,我认为以太坊上的、EOS上的一些DEX相对不错(比如以太的IDEX、Fork以德、EOS的Newdex、鲸交所等等),它们没有设置网关,它们里面都是真实的币,虽然不能跨链BTC仍然很遗憾,但是起码它们是绝对安全,每一笔交易都是真实的Token,真实的合约。

  这里举例一个EOS去中心化交易所的交易界面,交易体验和中心化交易所几乎任何区别。但是它的私钥是用户掌握的,每笔交易都是智能合约完成上链的。

  

  某款EOS上的知名去中心化交易所,体验相当棒

  而且,追求速度也不一定非得引入网关。如果各位曾经尝试过EOS上的DEX你就知道,这些交易所交易速度虽然不能超越币安,但也绝不输给币安。用户甚至无法感受到这是一个DEX。

  然而,更遗憾的是,币安似乎无视了这些新型DEX,即便采用了cosmos的部分技术,仍执意要走网关这种老思路。这不禁让人感到——币安,仿佛还活在比特股的2014年。


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